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集團公司成功發行我區首單5年期境外債券
乐彩网官网:2020-10-22 15:07

10月21日,集团公司通过境外全資子公司中港投资有限公司以公开发行的方式成功发行2亿美元债券,期限5年,票息率2.95%,债券同时在香港和澳门两地上市。这是广西区内国有企业首次在境外公开发行五年期美元债券,也是广西首笔同时在香港、澳门两地上市的债券,创造我区国有企业境外融资成本新低。

此次集團境外債券采用跨境擔保的發行結構,由中國銀行、建銀國際、中金公司擔任聯席全球協調人,並由該三家機構與民生銀行、招商永隆銀行以及浦發銀行香港分行共同擔任聯席賬簿管理人。受新冠肺炎疫情影響,本次債券的發行路演通過電話會議的形式進行。10月21日上午債券正式宣布交易,受到了境內外廣大投資者的熱烈追捧,最終發行票面利率爲2.95%,創造廣西交投集團自身及廣西自治區國有企業境外債券發行利率新低。

  本次美元债券是集团公司贯彻党中央“构建以国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进新发展格局”重大战略,把握机遇统筹利用国际国内两种资源,积极融入粤港澳大湾区发展的具体实践。本次发债募集资金重点用于支持交通项目建设,助力我区“五网”建设大会战和西部陆海新通道建设。


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